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這個清明節,賣房炒股又火了!節后A股怎么走?看8大信號

2019-04-07 14:42:04 中國基金報微信號

  這個清明節,賣房炒股又火了!更有牛市旗手高喊4月開啟新一輪上漲,節后A股怎么走?看8大信號

  中國基金報 泰勒

  大家好,過完這個清明節,明天A股又開市了。你們是不是跟基金君一樣迫切期待周一開盤?

  放假前,上證指數怒漲到3200,創下本輪反彈以來的新高,凌厲的走勢恐怕很多人都沒有想到,而清明節小長假,股市應該是親朋好友們聚會時候要討論的話題。

  節前最后一個交易日(4月4日),上證綜指高位整理,收盤漲0.94%報3246.57點,連升5日并創一年新高。

  近4個交易日有3次成交額突破萬億元大關。

  本周,A股三大股指均漲5%左右,而深證成指已經連漲13周,追平最長連漲紀錄。

  將時間拉長了看,今年A股的表現也是“牛冠全球”。

  在這個小長假里,網上又出現了“賣房炒股”的信號,接下來A股能走多牛?基金君梳理了幾個信號點,給大家參考。

  信號一:清明節都在討論加杠桿?

  還有賣房炒股?

  清明三天小長假,一些感到無所事事的朋友,都恨不得立刻開盤。而一些炒股論壇上,出現了“賣房炒股”的段子帖。

  為什么都在吹浙江龍盛?這里有必要跟大家解釋一下。

  此前響水化工園爆炸導致化工行業相關材料迎來漲價潮,作為國內分散染料主要生產廠家,浙江龍盛股價從3月22日至今,漲幅已經超過一倍。

  4月5日,江蘇鹽城決定徹底關閉響水化工園區的消息在業界傳開,對相關個股可謂“火上澆油”,根據《方案》,行業將不可避免迎來大洗牌,短期內企業或將面臨原材料短缺漲價的局面,市場劇烈波動或難以避免。在這個過程中,一體化水平較高的龍頭化工企業將長期受益。

  本次事件中,由于目前間苯二胺國內三家主要生產商中,僅浙江龍盛尚在生產,且浙江龍盛同時也是國內分散染料主要生產廠家,因此為最大贏家。3月22日至今,股價漲幅已經超過一倍。

  另外,微博上有投資者透露,小長假里面,群里都在討論如何加杠桿。

  那么是不是真的要賣房炒股?

  3月份,北京樓市二手房網簽住宅逾1.6萬套,創近10個月的最高值,立刻引來網民圍觀。而且,不僅僅是北京,近期深圳、上海等地樓市回暖之聲也不絕于耳。這對“賣房炒股”的心理更是巨大考驗。

  姜超老師今天發研報稱,股市將遠好于房市!

  由于本輪政策主要是財政減稅降費、而非貨幣刺激,加之估值的巨大差異,我們認為未來股市的表現或遠好于房市。

  首先,當前股市和房市最大的差異在于估值水平不一樣。

  股市的估值處于歷史相對低位。哪怕目前上證指數漲了30%,但是上證指數的PE估值依然只有14倍,而代表藍籌的滬深300指數PE估值只有13倍,這一估值水平遠低于07年泡沫時期的50多倍,而且從全球比較來看也比美日歐股市便宜。

  而房市的估值則處于歷史最高位附近。從一線城市房價租金比來看,在08年初的時候只有30倍,而在18年末的時候已經高達60倍。

  也就是說,如果目前投資買中國股市,靠企業盈利13、14年可以回本,而如果投資中國一線房市,靠租金需要60年才能回本,因而估值水平股市遠遠比房市便宜得多。

  站在2019年,目前股市的估值水平只有13/14倍,遠低于一線房市的60倍,再加上未來上市公司的利潤增速有望跑贏貨幣增速,那么很可能股市將取代房市,成為居民財富增值的首選。

  總結來說,我們認為本輪政策主要是大力減稅降費,而并沒有重走大水漫灌老路,未來消費將取代投資成為穩增長主力,而CPI表現也將好于PPI,同時企業利潤增速有望領先于經濟提前見底,而股市也將取代房市成為居民財富增值的主角。

  信號二:散戶跑步進場

  近日,深交所發布的一組重磅數據又引發了驚呼:

  第一,3月份深市新增開戶數299萬,環比暴增109.1%!

  第二,3月份深市月交易戶數到達2632萬戶,而1月交易戶數才1486萬戶,短短兩個月時間內,交易戶數增加了1146萬戶,剔除部分新開戶數(新増開戶數據并不等于交易戶數),大約有1000萬戶休眠賬戶“蘇醒”!

  第三,3月份深市成交額突破了10萬億,創下自2016年以來新高,意味著市場人氣徹底回歸!

  根據中國結算的最新數據,截至2019年2月22日當周新增投資者數31.61萬,前值為20.66萬,環比大漲53%。為2018年3月30日當周以來,首次單周開戶數超過30萬。

  基金君把最近一年深市開戶數,跟中國結算公布的新增投資者數做了一個簡單的對比,發現一個有趣的規律,一般來說,每個月深市開戶數都是新增投資者的1.4倍左右,直觀點,給大家上個圖。

  2月跟3月份至今未公布的中國結算新增投資者數量,根據過去一年多的平均情況,基金君推測2019年3月中國結算新增投資者在200萬左右。

  保安都在看關于股市的書。

  清明小長假,親戚聚會有沒有聊到股票,也是一個觀察的信號。

  信號三:中美貿易磋商不斷接近共識達成

  中美貿易磋商繼續釋放積極信號,有利近期市場風險偏好。

  據新華社4月6日報道,4月3日至5日,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在華盛頓共同主持第九輪中美經貿高級別磋商。雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本,取得新的進展。雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式進一步磋商。另據彭博新聞社網站4月5日報道,特朗普稱,中美雙方要達成貿易協議可能還需要幾周的時間,但雙方正在取得進展,以便達成一項可能“非常重大”的協議。特朗普4月4日在白宮表示,可能需要四周時間來為協議制定框架,還需要兩周時間來完善細節。

  分析師認為,中美在貿易磋商問題上正在延續“相向而行”,傾向于中美貿易磋商馬拉松已經進入類似最后一公里,目前進展總體順利,對近期市場風險偏好是有利支撐。

  信號四、牛市旗手張玉龍:

  四月份將有第二輪上漲

  中信建投首席策略分析師張玉龍認為,市場在經過3月份的調整之后,在4月份會重新開始新一輪的上漲。

  張玉龍表示,判斷牛市開始主要是基于兩個方面,一是金融去杠桿給銀行帶來的資本金壓力有所緩解;二是外部環境的改善。

  他認為,二季度市場還會持續上漲,上漲至3200點到3500點的區間,藍籌方面機會可能會多一些,重點看好地產竣工產業鏈、家電、家居、周期品等板塊。

  信號五:4月是決斷期

  海通策略研報認為,上證綜指2440點以來是牛市第一階段,上漲源于估值修復,風險溢價和股債比價指標顯示目前股市風險收益比優勢已不明顯。

  市場進入牛市第二階段需要確認基本面見底,借鑒歷史,四月是明朗期,從領先指標見底時間推斷同步指標見底還需要時間。第一階段估值修復繼續向上需要事件驅動,跟蹤中美貿易談判進展,如基本面未接力仍需警惕回撤風險,優化結構應對波動,銀行更優。

  回顧A股歷史,A股市場有一定的季節性特征,“春季躁動、四月決斷”是一種常見的現象。

  4月之前基本面數據不太明朗,市場往往受到政策或事件的影響,而年初流動性通常較充裕、投資者風險偏好高,故常常出現春季躁動。

  4月之后,3月的宏觀數據逐步公布,微觀企業的年報及一季報也開始披露,入春后基本面逐步明朗,全國兩會開完,宏觀政策形勢也更明朗,因此在4月投資者可以對行情做出更明確的判斷。

  信號六:是否有“奔私潮”

  牛市來臨的一大特點,就是大量公募基金經理離職去做私募。

  2014年,有近200名基金經理離職的數量,當時創造了公募基金業年離職人數的最高水平。值得注意的是,當年的離職大潮中,奔私成為“另有打算”的一批離職基金經理中最偏愛的選擇。

  私募較為靈活的機制和較高的收益分成,成為牛市來臨時,大量基金經理奔“私”的主要原因。

  而2019年“奔私”也逐步活躍,據基金君不完全統計,年初以來已經有不少專業人士“奔私募”,備案登記私募基金管理人,其中包括不少出身公募。

  信號七:122只個股翻倍,91只個股創新高

  20只個股突破百元

  截至4月4日收盤,兩市122只個股漲幅超過100%;此外還有39只個股漲幅超90%。即便剔除年內上市的新股,仍有108只個股實現翻番,漲幅最大的順灝股份漲幅達432.89%,還有12只個股漲幅超過200%。

  4月以來,一批藍籌白馬股頻頻出現在創出歷史新高的名單中。貴州茅臺、五糧液、上海機場等齊創歷史新高,演繹出強者恒強的格局。數據顯示,在剛剛過去的60多個交易日里,有91只個股年內創出新高。剔除年內上市的新股,仍有57只個股在年內創出新高。

  隨著A股市場的持續火熱,百元股也越來越多。截至4月4日收盤,目前A股市場已有20只百元股,還有10只個股在90元以上。貴州茅臺年內漲幅46.61%,最新收盤價為865元,即將締造出A股首支股價達到1000元的個股。

  信號八:清明節后股市怎么走

  統計顯示,2008年以來歷年清明前后市場大概率走好。2008年-2018年這11年的表現中,清明節前一日有8次上漲,3次下跌,清明節后有10次上漲、1次下跌,昨日市場的走勢出現了大概率的上漲,清明節后會不會依然如此呢?進一步統計,過去11年中不僅清明節后首日大概率上漲,節后五日滬指上漲的也有9次,下跌的僅2次。

(編輯:馮方)
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