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響水化工園徹底關閉,竟火了這家公司!化工股周一見

2019-04-06 20:39:06 中國證券報微信號

  鹽城響水化工園徹底關閉,竟火了這家公司!江蘇3年將關60%化工園區,化工股周一見

  張玉潔

  浙江龍盛火了。

  此前響水化工園爆炸導致化工行業相關材料迎來漲價潮,作為國內分散染料主要生產廠家,浙江龍盛股價從3月22日至今,漲幅已經超過一倍。

  4月5日,江蘇鹽城決定徹底關閉響水化工園區的消息在業界傳開,對相關個股可謂“火上澆油”,更有網絡段子稱要周末賣房,周一全倉浙江龍盛。

  

  多位化工行業人士對記者表示,關停響水化工園區影響主要局限在染料行業。江蘇省近期發布的《方案》影響更大,根據《方案》,行業將不可避免迎來大洗牌,短期內企業或將面臨原材料短缺漲價的局面,市場劇烈波動或難以避免。在這個過程中,一體化水平較高的龍頭化工企業將長期受益。

  響水化工園關閉

  4月1日,江蘇省政府辦公廳下發了《江蘇省化工行業整治提升方案(征求意見稿)》(下稱《方案》),該方案擬大幅壓減沿長江干支流兩側1公里范圍內、環境敏感區域、城鎮人口密集區、化工園區外、規模以下等化工生產企業。

  其中明確,到2020年底,全省化工生產企業數量或減少到2000家;到2022年,全省化工生產企業數量不超過1000家。該《方案》還要求,全力推動化工園區整治改造提升,對江蘇全省50個化工園區開展全面評價,根據評價結果,壓減至20個左右。

  

  4月5日,江蘇鹽城市決定徹底關閉響水化工園區,同時根據省化工行業整治提升方案,進一步抬高本市化工園區、化工企業整治標準,支持各地區建設“無化區”。

  

  多位化工行業人士對記者表示,關停響水化工園區影響主要局限在染料行業。江蘇省近期發布的《方案》影響更大,根據《方案》,行業將不可避免迎來大洗牌,短期內企業或將面臨原材料短缺漲價的局面,短期市場劇烈波動或難以避免。在這個過程中,一體化水平較高的龍頭化工企業將長期受益。

  也有化工行業人士指出,風險事件一直伴隨著化工行業的發展,從風險中汲取經驗、健康發展,誕生了杜邦、巴斯夫的化工巨頭。本次爆炸前,天嘉宜公司和響水園區就曾經身陷多起安全事故,這說明從企業到園區的安全生產監管都有漏洞。相比一刀切式“一關了之”,化工企業如何加強安全生產管理,地方政府如何履行安全生產監管責任或許更加值得重視。

  多公司受影響

  目前上市公司中,聯化科技和江蘇吳中由于園區子公司產能和銷售占比較高,預計業績將受到閉園較大影響。

  聯化科技3月23日公告顯示,江蘇聯化和鹽城聯化為公司重要子公司,2017年度合計營業收入為18.1億元,合計凈利潤為1.2億元,占公司合并報表比例分別為44.12%和57.85%。受爆炸沖擊波影響,2名員工死亡,其余部分員工受傷,子公司江蘇聯化和鹽城聯化部分房屋設備損毀。

  此外,江蘇吳中公告稱,其子公司響水恒利達受園區企業爆炸事故影響,部分房屋和門窗有所損壞,部分員工因此受傷。財報數據顯示,響水恒利達2017年度營業收入為6.5億元,占上市公司同期營業收入的21.98%;凈利潤為8381萬元,占上市公司同期凈利潤的62.97%。

  還有部分受此影響較小的上市公司也遞出公告,及時穩定市場情緒。七彩化學公告稱,公司重要中間體均為自產,公司主要產品生產不會受到外部供應商影響。2015年,天嘉宜化工雖為公司前五大供應商之一,但2016年~2018年采購總額占比已下降,不會對公司經營構成影響。

  安諾其發布公告稱,全資子公司江蘇安諾其化工有限公司位于江蘇省鹽城市響水縣生態化工園區內,出于安全考慮,子公司已暫時停產。不過,安諾其也表示,由于江蘇安諾其凈利潤占上市公司合并報表凈利潤比例較小,因此其暫時停產不會對上市公司生產經營產生重大影響。

  行業或迎大洗牌

  2017年數據顯示,2017年江蘇省全省化工企業達5433家,化工產業收入達兩萬多億元,全國排名第二,約占全省GDP收入的1/10。記者了解到,目前江蘇省有53個化工園區,其中僅南京化學工業園區為國家級工業園區。

  

  根據《方案》中的目標,這意味著江蘇省2022年之前將關閉全省60%的化工園區,同時至少2/3以上的化工企業將出局。

  此外,《方案》的其他要點還包括:長江干支流兩側1公里范圍內、化工園區外的34家企業原則上2020年底前全部退出;化工園區內的企業,凡和所在園區無產業鏈關聯、安全環保隱患大的企業2020年底前退出;太湖一級保護區內和南水北調等重點水域沿岸1公里范圍內的企業2020年底前基本關閉或搬遷;城鎮人口密集區安全衛生防護距離不達標的89家危險化學品生產企業2019年底前退出30家;整治壓減規模以下化工生產企業。對1660家規模以下企業進一步排查摸底,評估安全環保風險,不達標的企業2020年底前全部關閉退出,達標的企業鼓勵進入化工園區或集中區發展;新建化工項目原則上投資額不低于10億元,禁止新(擴)建農藥、醫藥、染料的中間體化工項目等等。

  一位化工行業人士表示,《方案》將對江蘇乃至全國化工行業帶來巨大的影響。主要集中在農藥,醫藥,染料,膠粘劑,塑料,涂料等多個行業。他認為,預計其中將主要影響到精細化工行業,如染料,農藥,醫藥及相關中間體的生產,同時煤化工行業也影響很大,這些品種或面臨長期供給緊縮的局面。

  一位農化行業上市公司高管對記者表示,現在全省行業人士都在關注30余家被關閉的化工園區名單。“就農化行業來說,大量中間體和原料廠家集中于灌南、灌云、濱海和大豐四個位于蘇北地區的化工園區,如果這些園區被關閉,將對農化行業生產帶來很大的影響。”

  二季度化工股表現可期

  受響水爆炸和其他因素影響,多個化工品種近期漲幅巨大,相關個股走出一輪漲勢。

  1、 染料中間體及產品價格大漲

  響水事故涉事企業天嘉宜約占國內間苯二胺產能的25%,受事故以及河南省、浙江省金華市、鹽城市、蘇州市、宿遷市等多個地區實施限停產政策影響,造成間苯二胺供應緊張,價格大幅上漲,也導致染料價格大幅上漲。

  

    數據來源:生意社

  爆炸事故發生之前間苯二胺的市場價格位于4.5萬元/噸至5萬元/噸之間。但事故后兩天,市場間苯二胺價格飛漲到8-9萬元/噸。有行業媒體稱,目前間苯二胺市場價格已經超過10萬元/噸。

  受中間體價格上漲影響,分散紅、藍、黑等染料價格已經上漲10%以上,行業人士預計近期分散黑或繼續漲價,幅度大約在10元/公斤,“3.21”事故后分散黑已經連續兩次漲價。

  本次事件中,由于目前間苯二胺國內三家主要生產商中,僅浙江龍盛尚在生產,且浙江龍盛同時也是國內分散染料主要生產廠家,因此為最大贏家。3月22日至今,股價漲幅已經超過一倍。

  

  2、 MDI年內三漲

  3月28日,萬華化學公告,4月份聚合MDI價格將再次大幅上調。本次萬華化學中國地區聚合MDI分銷市場掛牌價17800元/噸,較上月上調2600元/噸;純MDI掛牌價26200元/噸,較上月上調1500元/噸。這是自2019年開年以來,萬華化學MDI第三次漲價。

  

  受漲價影響,近期公司股價也走出一輪行情。

  

  除上述品種外,近期液氯、雙氧水等化工產品漲幅均居于前列。

  此外,二季度一般是化工企業停產檢修的時期,或將進一步加劇某些化工品種供給收縮,導致存在漲價預期。

  國信證券化工分析師王念春表示,考慮到進入4月,部分化工企業將進入設備檢修周期,如MDI、PTA、純堿等行業已經因設備檢修而減少了行業供給,因此預計從4月份開始,部分化工行業存在供給收縮的預期,建議重點關注染料、農藥、聚酯產業鏈等子行業中的龍頭公司。

(編輯:萬可義)
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